国内光伏扩产节奏放缓 光伏企业出海步伐提速

2024年10月，光伏产业链上下游价格基本持稳，然供需错配现象仍存，光伏企业盈利持续承压。10月国内扩产明显降温，中国光伏企业出海步伐提速，开工、投产项目较上月有所增加，N型、0BB技术持续放量。

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签约/拟建项目

涉及硅料、电池片、组件三个环节，海外建厂持续加码

据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年10月光伏签约项目有6个，其中，硅料环节签约规模15万吨，电池环节签约规模约2GW，组件环节签约规模约5.5GW。

硅料环节，10月签约项目1个，丽豪清能赴非洲建多晶硅厂。10月18日，安哥拉国家石油公司与中国青海丽豪清能签署谅解备忘录，丽豪清能将在安哥拉投建年产18万吨冶金硅和15万吨多晶硅，初期产能为5万吨。

电池片环节，10月签约项目2个，仕净光能出海墨西哥。10月10日，协航能源在德昌县洽谈2GW钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池片和5GW高效光伏组件制造项目；10月28日，仕净光能公布墨西哥光伏电池项目，该项目位于普埃布拉州韦约青戈市，预计2025年达产。墨西哥设厂不仅可以享受当地政府政策激励、高溢价市场、较低生产成本，而且还能以墨西哥作为跳板，进一步开拓北美市场。

组件环节，10月签约项目3个，天合光能与SunDrive Solar共建澳大利亚工厂。10月10日，协航能源洽谈2GW钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池片和5GW高效光伏组件制造项目；10月16日，华平股份500MW钙钛矿组件项目签约山东淄博；此外，SunDrive Solar 与天合光能签署谅解备忘录，计划在悉尼建立一个商业规模的太阳能组件生产设施。

图：2024年10月光伏签约/拟建项目

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开工项目

集中在电池片、组件环节，博海新能源开工规模20GW

据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年10月共有6个光伏项目开工，其中，电池片环节开工规模达20GW，组件环节开工规模为10GW+2000吨，电池片组件环节开工规模3GW。

电池片环节，10月仅博海新能源一家企业开工，规模高达20GW。10月8日，博海新能源20GW高效太阳能电池生产项目开工，该项目计划建设16条生产线，预计2025年上半年正式投入生产。

组件环节，10月有赛拉弗、昱辉光能、苏州捷得宝、潍坊星泰新能源共4家企业开工。10月8日，江苏赛拉弗（阆中）2GW光伏组件及边框支架生产基地项目启动建设，同日，昱辉光能河南安阳3GW光伏组件生产基地项目举行开工仪式，苏州捷得宝河南郑州5GW高功率异质结铜金属化光伏组件项目开工；10月24日，潍坊星泰新能源山东昌乐年产2000吨光伏组件生产建设项目正式开工。

电池片组件环节，西南最大钙钛矿太阳能电池生产基地开建。10月10日，众能光储年产3GW钙钛矿太阳能电池组件西南基地项目正式开工，项目分两期建设。

图：2024年10月光伏开工项目

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投产项目

数量、规模较上月有所增加，N型产能占比高达90%

据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年10月光伏投产项目有8个，其中，硅片投产规模8GW，电池片投产规模1GW，组件投产规模13GW。从已公布技术路线的投产项目来看，N型产能占比高达90%。

硅片环节，10月8日，四合光能内蒙古锡林郭勒盟8GW效单晶棒切片项目正式投产运行，该项目分三期建设，主要生产182mm、210mm的N型高效单晶硅片。

电池片环节，10月京东方、华晟两家企业投产，HJT量产再提速。10月18日，合肥京东方钙钛矿中试线产出首批样品；10月25日，华晟宣城五期异质结1GW大产能电池项目首批电池片正式下线。

组件环节，10月投产项目5个，N型产能持续放量。10月3日，润阳美国2GW光伏组件厂投产；10月10日，晶澳淖尔基地年产5GW高效组件举行首件下线仪式，同日，木垒嘉晟能源首块0BB-TOPcon光伏组件成功下线；10月28日，横店东磁连云港二期5GW太阳能高效组件项目首片组件正式下线；10月31日，恒羲光伏首款0BB+HJT高效组件产品在南通基地成功下线。

图：2024年10月光伏投产项目

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其他项目进展

硅片环节，10月16日，禄丰隆基23.7GW切片技改项目节能报告批复同意，该项目扩建后产能由11.7GW提升至23.7GW。

电池片环节，10月11日，新疆丝路新能源开发有限公司年产2.35GW异质结光伏电池及2GW组件生产线项目环境影响评价公众参与第一次公示；10月15日，润阳云南曲靖13GW N型高效太阳能电池基地全面复产复工；10月23日，ST聆达嘉悦二期5GW TOPCon电池片项目暂时停工；10月31日，麦迪科技公告终止四川绵阳9GW TOPCon电池制造项目；当地时间10月31日，钧达股份与苏哈尔自由贸易区有限公司成功签署了《土地租赁合同》，标志着公司阿曼年产5GW高效N型电池生产基地项目已具备正式启动条件，预计2025年建成投产。

组件环节，10月11日，新疆丝路年产2.35GW异质结光伏电池及2GW组件生产线项目环评一次公示；天合光能西班牙1.5GW HJT光伏组件项目获得欧盟第四轮创新基金支持。

图：2024年10月其他光伏项目进展

整体来看，2024年10月，光伏产业链价格依然低迷，企业投资热情明显减弱，国内签约项目大幅减少，海外建厂持续加码。开工项目集中在电池片、组件环节，GW级钙钛矿项目开建；投产项目数量、规模有所增加，N型产能占据主导地位，HJT量产再提速，0BB技术加速导入。